基于具身智能在技術、產業、市場及應用等多維度的生態化發展現狀，本報告重點聚焦于備受各界關注的人形機器人領域，構建了針對人形機器人的多維度觀察與動態研究框架。從生態演化的整體特征、技術體系與產業鏈、產品與企業格局、產業經濟狀況以及場景應用等多個視角，多面審視人形機器人在ZG的發展態勢，為各方提供參考依據。

2025年人形機器人采購總額約120~180億元，ZG企業分走40~60億元，占比33%，究竟憑的是什么技能奪得如此江湖地位？

全產業鏈降價

行星滾柱絲杠+六維力矩傳感器兩大成本黑洞，國產方案把價格砍到3年前的30%。綠的諧波微型諧波減速器減重30%，來福諧波高壓關節模組把扭矩抬到450 N·m，直接讓“手臂”和“大腿”成本曲線掉頭向下。

千臺J交付能力

優必選、宇樹、智元、銀河通用……頭部玩家全部建成年產≥1000臺柔性產線。傅利葉GR-1累計出貨已破800臺，Unitree H1交付周期壓縮到45天——W一能跟特斯拉Optimus拼速度的玩家。

真實場景POI

工業：比亞迪、蔚來、極氪、大眾四廠同時跑通；商業：無人店1天完成6000貨道盤點；家庭：海爾“海娃”家務機器人已在北京、青島100戶內測。POI（Proof of Implementation）比任何參數更有說服力。

盡管⼈形機器⼈領域發展迅速，但業界普遍認為，⼈形機器⼈要真正實現⾰命性 應⽤仍然⾯臨多重挑戰，需要從硬件基礎、算法模型、數據體系等多個⻆度繼續進⾏ ⼤的技術突破和產業市場⽣態培育。電池容量、運動靈活性與穩定性仍然需要著⼒提 升。在實際場景中的理解、決策和泛化能⼒還需要提升。⾼質量數據獲取困難的問題 也需要解決。“⼩腦”越來越發達，但“⼤腦”智能⽔準有限，有待多模態、時空智能、世 界模型等領域的基礎突破。從仿真訓練到真實環境、跨場景的知識遷移和實際感知⾏ 動能⼒的不⾜，也是阻礙⼤規模應⽤的關鍵。

附件：人形機器人生態報告2025-技術體系與產業鏈,產品與企業格局,產業經濟狀況以及場景應用等多個視角